基金一季报解密230只个股获重仓增持

发布时间：2020-03-26 14:16:24 阅读：次来源：插梳厂家

刘田

[ 一季度末共有210只股票成为1只基金重仓股，基金持股占流通股比例超过6%的有5只，依次为S仪化、新纶科技、新宙邦、银邦股份和西部牧业 ]

基金一季报持股向来被认为是市场投资方向之一。根据记者的梳理，一季度基金重仓增持230只个股。

减持金融保险

根据众禄基金研究中心的统计数据，532只主动偏股型基金整体上小幅减仓1.35个百分点至78.14%，股票仓位水平与最近三年来的均值相当。

其中，339只主动股票型基金一季报平均股票仓位为83.14%，较2012年年报微降0.96个百分点，高于近三年以来均值0.63个百分点；192只混合型基金一季报平均股票仓位为69.36%，较2012年年报下降2.01个百分点，低于近三年以来均值0.37个百分点。

从532只主动偏股基金仓位分布来看，股票仓位90%以上的占比为16.92%；80%~90%的为35.15%；60%~70%为15.04%；相比2012年四季度，股票仓位高于80%基金占基金总量的比重下降6.04个百分点，其中，股票仓位90%以上的高仓位基金数量占比下降1.23个百分点，而中等与较低股票仓位水平的基金数量占比有所提高。可见，在2013年一季度，基金的投资风险偏好有所下降，基金的整体股票仓位水平重心稍稍下移。

从行业配置来看，在2013年一季度，基金增持幅度最大的是制造业，增持比例为8.36%，而金融保险业则被大幅减持10.11%，从去年四季度的宠儿跌落为今年一季度里被减持最严重的弃儿。由于从今年一季度开始，基金行业配置数据中制造业项下的细分行业如食品饮料、医药生物等不再对外披露，因此，无法看到制造业细分行业的配置情况。

众禄基金研究中心指出，通过量化分析、参考基金重仓股增持情况、参考基金一季度投资回顾，医药生物制品很可能是制造业中被增持幅度最大行业之一。

万科取代茅台

从基金持股市值来看，前十大重仓股依次为万科A（000002.SZ）、伊利股份（600887.SH）、格力电器（000651.SZ）、中国平安（601318.SH）、兴业银行（601166.SH）、民生银行（600016.SH）、上海家化（600315.SH）、贵州茅台（600519.SH）、双汇发展（000895.SZ）和康美药业（600518.SH）。

去年四季度基金前十大重仓股中，共有6只金融股和地产股。到了今年一季度，仅剩下3只金融股和1只地产股，可见金融保险业股票被减持的痕迹显著。

此外，白酒股的地位也明显下降。从2011年年中开始，贵州茅台（600519.SH）连续7个季度均是基金第一大重仓股。但是自去年四季度“塑化剂”事件曝光后，基金对长期重仓的白酒股开始了大规模的抛售行动，到了一季度末，贵州茅台让出基金头号重仓股宝座降至第八位。

根据Wind数据，今年以来贵州茅台股价已经下跌16.34%。不过仍有23只主动管理型基金在一季度逆市增持贵州茅台。其中广发聚丰在去年四季度增持107.50万股后，一季度再新买入122.5万股，成为目前持股数量最多的基金。

万科A取而代之成为基金第一重仓股，137只主动偏股基金合计持有16696万股，持股总市值为176.69亿元。其中，工银瑞信核心价值、嘉实主题精选、广发聚富、博时价值成长和华安策略优选一季度买入数量均超过1000万股。

从持股数量变动来看，一季度基金增持数量较大的是TCL集团（00100.SZ）、农业银行（601288.SH）、长安汽车（000625.SZ）、康美药业、万科A、中国北车（601299.SH）、广汇能源（600256.SH）、海信电器（600060.SH）、中国石化（600028.SH）和伊利股份。

230只个股获增持

从基金持股占流通股比例变化来看，共有230只个股在一季度获得基金增持。其中增持比例较大的是安洁科技（002635.SZ）、莱宝高科（002106.SZ）、洽洽食品（002557.SZ）、易华录（300212.SZ）、富瑞特装（300228.SZ）、四川美丰（000731.SZ）、环旭电子（601231.SH）、齐翔腾达（002408.SZ）、省广股份（002400.SZ）和光线传媒（300251.SZ），基金持股占流通股比例增幅均在11%以上。

根据Wind数据，在基金增持的230只股票中一季度末以来共有155只取得了正收益。其中，欧菲光（002456.SZ）因业绩暴增、高送转、机构抢筹等因素股价已经上涨了55.42%，位列涨幅榜第一位。嘉实稳健、景顺长城鼎益、景顺长城内需增长三只基金在一季度均对欧菲光进行了增持。

乐视网（300104.SZ）、掌趣科技（300315.SZ）和光线传媒（300251.SZ）一季度末以来股价涨幅也超过40%。

在基金一季度增持的230只股票中共有68只一季度以来收益为负。不过，一些基金增持后跌幅仍较大的个股也值得关注，因为基金可能仍被套其中。根据记者统计，68只收益为负的股票中跌幅超过10%的共有5只股票，分别是华兰生物（002007.SZ）、洽洽食品（002557.SZ）、东阿阿胶（000423.SZ）、广电运通（002152.SZ）和永泰能源（600157.SH）。

其中，共有73只主动管理型基金重仓持有东阿阿胶，广发聚丰、嘉实优质企业、富国天益价值、中邮核心成长、交银成长股票和交银蓝筹股票的持有数量均超过700万股；永泰能源共被22只基金重仓持有，东吴行业轮动和银河行业优选持有数量均超过1000万股；广电运通共被11只基金重仓持有，鹏华优质治理和广发大盘成长持股数量均超过1000万股；而华兰生物则成为6只基金前十大重仓股，其中汇添富旗下的医药保健和社会责任2只基金共持有1016.26万股，持股占流通股比例合计为1.77%；重仓持有洽洽食品的基金仅2只，博时精选持有1260万股，新华优选消费持有仅16.51万股。

此外，根据基金一季报，一季度末共有210只股票成为1只基金重仓股，基金持股占流通股比例超过6%的有5只，依次为S仪化（600871.SH）、新纶科技（002341.SZ）、新宙邦（300037.SZ）、银邦股份（300337.SZ）和西部牧业（300106.SZ），持有的基金分别为上投摩根中国优势、中银收益、嘉实研究精选、中邮核心优势和中海分红增利。